Fakturering: Opprett faktura i PDF-format for en ordre

Det er mulig å opprette et fakturagrunnlag i PDF-format som dekker alle faktureringskostnader knyttet til en ordre:

• Dokumentet kan brukes til regnskapsformål (f.eks. legges ved som dokumentasjon til en faktura)
• Den kan også sendes til en kunde for å gi dem en oversikt over kostnadene så langt, for hele bestillingen eller for en tilpasset periode
• Kostnadsdataene kan også sendes automatisk til utvalgte faktureringssystemer (les mer om hvordan fakturering fungerer og vår integrasjonsportal for fakturering)    

Hvordan genererer jeg PDF-filen med fakturagrunnlaget?

For å generere fakturagrunnlaget for en ordre må det finnes en ordre til å begynne med. Fakturaen kan opprettes fra fanen Fakturaer i bestillingen ved å bruke knappen +Legg til faktura. 

Velg tidsintervall, eller et sammendrag av hele bestillingen.

Etter at fakturaen er opprettet, men før den sendes til et regnskapssystem eller det opprettes en PDF-fil, er det mulig for brukeren å velge hvilken adresse fra Kunden som skal brukes. Standardadressen som brukes, vil alltid være kundens generelle adresse. Ved å klikke på Oppdater kundeinfo kan brukeren velge å bruke en fakturaadresse hvis en slik finnes, eller legge inn sin egen. 

For å generere en PDF-kopi av fakturagrunnlaget klikker du på knappen Last ned PDF.

Merk at standardstatus for en faktura vil være Utkast når den opprettes. Sharefox vil anta at den aktuelle fakturaen er sendt når fakturagrunnlaget opprettes eller lastes ned, og vil informere brukeren om at statusen på fakturaen vil endre seg. 

Det endelige fakturagrunnlaget genereres som en PDF-fil og vil inneholde informasjon fra ordren og den aktuelle kunden.

Bedriftslogoen legges automatisk til i PDF-overskriften.    

Dette kan tilpasses, og det settes opp i Admin ▸ Innstillinger under Medier ▸ fil Logo (invertert).